LinkedIn Twitter Facebook

Gestion de patrimoine

En qualité de dirigeant, vous consacrez toute votre énergie à l’animation et au développement de votre société. Cet objectif est essentiel pour la pérennité de votre patrimoine professionnel et personnel.
illustration-talenz

Talenz vous garantit un accompagnement personnalisé, construit en plusieurs étapes :

  • Analyse de votre patrimoine, tant personnel que professionnel
  • Réalisation d’un rapport personnalisé de votre situation et présentation des préconisations
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations, sur le plan civil, fiscal ou patrimonial
  • Assistance dans la prise de décision d’investissements ou de placements
  • Mise en place d’un suivi régulier de l’évolution de votre environnement familial, professionnel et patrimonial 
  • Assistance dans la préparation de votre retraite, en évaluant le montant de votre future retraite et en déterminant les droits de votre conjoint

Le professionnalisme de nos conseillers en gestion de patrimoine est assuré par une formation initiale et continue.



Martine Quesney

Votre interlocuteur

Martine Quesney . 02 31 46 23 23
m.quesney@groupe-fidorg.fr
Une question, un conseil ?