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Assistance à la cession

Assistance à la cession

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Vous souhaitez conserver le contrôle du processus de vente, optimiser le prix de cession en réalisant une sortie rapide avec un minimum de perturbations sur l’activité. Pour garantir le succès de votre opération, vous avez besoin de connaître et d’anticiper les problématiques, les risques liés à la cession et de mettre en avant les atouts majeurs de votre entreprise.

 

Le diagnostic pré-cession

Avant le lancement de la mission d’assistance à la cession, nous réalisons un diagnostic à l’attention du vendeur afin d’identifier les risques susceptibles d’avoir un impact sur la valeur de la cible et les contraintes pouvant peser sur le processus de vente :

  • Qualité et sécurisation de l’information financière disponible, historique et prévisionnelle.
  • Clauses contractuelles bloquantes ou défavorables.
  • Dépendance et engagements particuliers à l’égard des clients ou fournisseurs.
  • Cycle de trésorerie, gestion du cash et BFR.
  • Problématiques de séparation d’un groupe (systèmes, opérations, immobilier, shared-services, etc.).
  • Litiges.
  • Risques et engagements fiscaux, sociaux, environnementaux, HSE, etc.
  • Dépendance à l’égard de personnes clés, rétention des talents.
  • Engagements donnés à des tiers : GAP, earn-out, JV, alliances, etc.
  • Conséquences fiscales de la sortie du groupe et impact sur le montage à proposer aux acheteurs potentiels.

Nos atouts

Pour répondre à vos besoins le réseau Talenz dispose d’atouts formidables, à commencer par nos équipes,  qui permettent de garantir à la fois la qualité de service que nos clients attendent de nous et la proximité qui créent la confiance.

 

Cette analyse permet, par ailleurs, de préparer en amont le vendeur aux questions et points particuliers soulevés habituellement par les acheteurs potentiels et leurs conseils. Les thèmes couverts par le diagnostic peuvent comprendre différents aspects selon les enjeux : comptabilité et finance, systèmes d’information, avantages sociaux, fiscalité, juridique, immobilier, environnement.

La communication d’un diagnostic de pré-cession aux acquéreurs et financiers potentiels permet de leur procurer une information objective, approfondie et didactique sur :

  • Le business et les problématiques opérationnelles.
  • La performance récurrente et les leviers de création de valeur.
  • La génération de cash.
  • Les perspectives sur la période du business plan.
  • Les impacts liés à la transaction et/ou la sortie d’un groupe.
  • La qualité de l’organisation, du contrôle interne et des systèmes.


Coordination des échanges dans le cadre des négociations

Nous vous accompagnons tout au long du processus de présentation de l’offre, de négociation ainsi que dans l’organisation du déroulement de l’opération.

 

Périmètre de l'offre Assistance à la cession

Le diagnostic pré-cession de l’opération.
L’assistance dans la préparation de comptes pro-forma.
L’analyse des projections économiques et financières permettant d’étayer la valorisation retenue.
La préparation de la data room.
La coordination de l’opération entre les différents interlocuteurs.
L’assistance aux négociations.
L’assistance dans la phase de rédaction des clauses financières du contrat.
L’accompagnement de la finalisation de l’opération et dans les étapes ultérieures (mise en œuvre de la garantie, earnout…).
Demande de contact